V čem spočívají výhody profesionálního finančního plánu?:
„Pokud se bavíme o přidané hodnotě nezávislého finančního poradenství, jedním z jejích základních pilířů je především důkladná analýza klientových potřeb. Je to pouze skutečný finanční poradce, který je schopen zanalyzovat klientovy potřeby (od zajištění rizik až po financování bydlení) a kvalifikovaně doporučit komplexní řešení složené z příslušných typů produktů (pojištění, investice, úvěry atd.) směřující k dosažení stanovených cílů. Toho se na přepážce poskytovatele klient opravdu nedočká, zde jde v naprosté většině případů odkázán na pouhý prodej produktů jedné finanční skupiny. Důkladná analýza však vyžaduje i značné množství vstupních dat, proto nebuďme překvapeni, když poradce vyžaduje poměrně detailní informace o rodinných financích a stávajícím produktovém portfoliu.“
Napsat komentář