Fondy, které umí ochránit majetek i v krizi
Ze skupiny korunových smíšených tzv. neutrálních fondů si za uplynulý rok nejlépe vedl Raiffeisen Český balancovaný fond. Jako jediný z devítičlenné skupiny fondů to vytáhl na kladnou výkonnost, vydělal podílníkům 3,7 % (tabulka 1). Nejzdatnější konkurenci utekl o několik procent. Následuje fond ČSOB Bohatství s výkonností na roční periodě minus 0,3 % a ČP Invest Smíšený fond s minus 0,4 %. Žebříček uzavírají fondy se ztrátou přes 10 % za uplynulý rok (tab. 1). Neutrální fondy investují přibližně polovinu portfolia do akcií , polovinu do dluhopisů.
Zajímavé je, že zmíněné fondy nezaznamenaly úspěch oproti konkurenčním fondům pouze v uplynulém roce. Na špici se drží i na tříleté a pětileté periodě. Korunové smíšené neutrální fondy seřazené v tabulce 1 podle výkonnosti lze rozdělit do dvou skupin. První skupina dosáhla lepších výsledků než druhá, a to na jednoleté, tříleté i pětileté periodě.
Celý text: Fondy, které umí ochránit majetek i v krizi